主页 » 行业动态 » 华尔街基金经理炮轰美联储,桥水发出暴跌预警

美国 8 月 CPI 同比增长 8.3%,剔除能源、食品的核心 CPI 环比增长 0.6%,同比增长 6.3%,均高于预期。美联储 9 月议息会议加息已是板上钉钉,加息幅度预期从之前的 75 个基点进一步放大至 100 个基点。 

有分析人士指出,美国 8 月份的 CPI 数据,无论是月率、年率还是核心通胀数据都高于调查预期。超预期的数据让美国 9 月议息会议再次成为市场关注的焦点,而此次的焦点更在于加息是否会直达 100 个基点。 

此前一天(周二),市场刚经历了近两年来最严重的单日下挫。周三收盘,美国股市小幅上涨,但盘中波动较大。截至收盘,道指涨 30.12 点,涨幅 0.10%,报 31135.09 点;纳指涨 0.74%,报 11719.68 点;标普 500 指数涨 0.34%,报 3946.01 点。 

“女股神”怒怼美联储,马斯克称应该降息 

美股突然暴跌,令重仓押注的华尔街大佬遭遇滑铁卢。其中,号称华尔街科技女皇、“女版巴菲特”的凯西·伍德( Cathie  Wood )损失尤为惨重,其管理的旗舰基金 ARK 创新基金年内跌幅超 54%。

自 2022 年以来,ARKK 的净值累计回撤幅度达到 54.4%,已经遭遇腰斩,在 597 只美国中型股成长型基金中,几乎排名垫底。 同时,伍德再度“炮轰”美联储,警告称美联储激进加息是一个错误,美国经济可能陷入衰退。 

马斯克同样对美国经济非常悲观,当地时间 9 月 14 日,全球首富马斯克点赞伍德的观点,并在推特表示,美联储应该“降息 0.25%”,美联储激进加息将导致美国经济陷入通缩。 

他从今年 5 月分开始就反复表态,称美国经济已经陷入衰退,时间将长达 12 至 18 个月。8 月,他还在特斯拉股东大会上预言,未来 18 个月内全球会经历一次温和的经济衰退。 

凯西·伍德在周二暴跌当日选择逢低加仓 

尽管华尔街将高于预期的美国 8 月 CPI 数据视为“超级负面消息”,但凯西·伍德似乎将其视为逢低买入优质个股的巨大机遇,增持她认为具备“高信心”的美股。 

周二美股暴跌时,凯西·伍德旗下投资机构选择大胆逢低买入,当时道琼斯指数暴跌近 1300 点,标普 500 指数和纳斯达克指数跌幅均超过 4%。然而,这并没有阻止凯西·伍德旗下的 ARK 投资管理公司通过公司发行的 ETF 投资组合“逢低买入”18 只不同的股票。 

其中,数据显示 ARK 发行的旗舰 ETF —— ARK Innovation ETF( ARKK.US )这一单只 ETF 就在暴跌日买入了 8 只不同的股票,规模接近 100 万股,其中包括该 ETF 最主要的两只持仓股——流媒体概念股 Roku( ROKU.US )和视频通讯巨头 Zoom 视频通信( ZM.US )。 

据悉,ARK Innovation ETF 增持了 250,537 股 Roku 股票,Roku 是该 ETF 的第三大重仓股,仓位约 7.03%。此外,该 ETF 还加仓了 208,535 股 Zoom 视频通信股票,Zoom 是 ARKK 的第二大持仓股,仓位约为 7.74%。 

全球最大对冲基金和美国银行纷纷发出警告 

当前,华尔街对美联储“加息风暴”的警告层出不穷,其中野村证券将美联储下周加息的预期从 75 个基点上调至 100 个基点。联邦基金利率期货最新显示,美联储加息 100 个基点的可能性从周一的 0% 提高到了 34%。 

同时,高盛也警告称,随着美联储持续收紧政策,进一步推高实际利率,可能会进一步打压各种资产的估值,美股将面临更为剧烈的动荡。 

桥水基金联席首席投资官格雷格·詹森( Greg Jensen )警告称,美国资产价格不会反弹至新冠疫情前的高点,投资者面临大规模市场崩盘和严重衰退的前景。 

詹森认为,投资者高估了美联储抑制通胀的能力,这意味着,当前的市场价格低估了深度、广泛和长期衰退的风险。他还断言,美国处于全球金融泡沫的中心,因此当它不可避免地破灭时,它是最有可能产生大规模后果的国家。 

另外,美国银行也警告称,美联储可能会做得过头,如果美联储过度紧缩,可能会使美国经济陷入衰退,并将失业率推升至 5%。 

美国银行的调查显示,因为经济衰退的担忧加剧,投资者对于股票的配置处于历史低点,现金敞口则攀升至历史新高。 

调查显示,截至 9 月 8 日当周,管理 6160 亿美元资产的 212 名受访者中,有 52% 受访者表示正低配股票,62% 的受访者表示正在超配现金,两项指标均创历史新高。 

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